浙商银行A股的总市值为1008亿元

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歷史上,A股曾有3次銀行股上市引入了“綠鞋”機制,分別是工商銀行、農業銀行和光大銀行。

11月26日,浙商銀行正式登陸A股,成為A股第35家上市銀行、第13家“A+H”上市銀行,但其上市首日表現並不理想。

浙商銀行26日盤後數據顯示,買入前五席位均為券商營業部,其中,西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部買入5704萬元。賣出方面,四家機構合計賣出1.47億元,中信證券總部賣出5121萬元。

早盤之初,N浙銀新股上市開盤4.95元,比發行價高1分錢,隨後股價快速跳水破發至4.88元,隨後又直線拉升至觸發臨停價5.45元。截至26日收盤,該行僅漲0.61%,收報4.97元/股。這意味著,浙商銀行成為了2014年新股發行制度改革以後首支上市即破發的新股。

實際上,浙商銀行的股價表現此前已有徵兆。11月19日,浙商銀行披露的首次公開發行股票發行結果顯示,網上投資者放棄認購941.42萬股,棄購金額達4650.63萬元;網下投資者放棄認購400.32萬股,棄購金額達1977.6萬元。浙商銀行此次棄購金額已創下2016年信用申購以來最高。

此外,郵儲銀行還安排了戰略配售,其戰略配售數量約占發行總量的40%。

在此之前,棄購金額最高的是工業富聯(601138.SH),棄購金額達到4590萬,接下來為兩隻銀行新股,分別為渝農商行(601077.SH,棄購金額3585萬元)、上海銀行(601229.SH,棄購金額3032萬元)。

值得註意的是,本次郵儲銀行還將引入超額配售選擇權,即“綠鞋”機制。

本次郵儲銀行的“綠鞋”規模為初始發行規模的15%,(按發行價測算金額約42.669億元),若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至59.48億股,約占發行後總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使後)。

當前,市場關註的焦點轉到了郵儲銀行,11月28日,郵儲銀行將按5.50元/股進行網上和網下申購。由於渝農商行、浙商銀行等大盤新股表現不理想,投資者可能對郵儲銀行申購保持謹慎。

此次網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商——中信證券(600030.SH)和中金公司(03908.HK)包銷,聯席主承銷商包銷股份的數量為1342萬股,包銷金額為6628萬元,包銷比例為0.526%。

所謂的“綠鞋”機制指的是綠鞋期權。根據證監會2018修訂的《證券發行與承銷管理辦法》第15條規定:“首次公開發行股票數量在 4 億股以上的,發行人和主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權”。這其中的“超額配售選擇權”簡稱為“綠鞋”機制。通俗地講,“綠鞋”意味著新股發行後30天的後市穩定期內,如股價因市場波動出現“破發”的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格。

記者|張曉雲繼上市首日盤中跌破發行價後,11月27日,浙商銀行(601916.SH)低開低走,截至收盤重挫4.63%,報4.74元/股, 再次跌破發行價,淪為“最慘新股”。根據總股本計算,浙商銀行A股的總市值為1008億元,較最高點的1080億元縮水76億元。

天風證券銀行業首席分析師廖志明分析稱,銀行股破發其實是正常現象,目前上市銀行絕大部分估值處於低位,打新的賺錢效應沒有以前高了。

11月27日,郵儲銀行發佈公告稱,預計發行人募集資金總額為284.47億元,扣除發行費用約4.46億元後,預計募集資金凈額為280億元。公告稱,本次發行的發行規模為51.72億股,約占發行後總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

根據郵儲銀行發佈的A股招股意向書對全年業績預計的披露,預計2019年營業收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬於公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。

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